滨化股份（06745）2026年6月30日至2026年7月7日招股，该公司拟全球发售3.52亿股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%。每股发售价3.05-3.59港元。每手1000股H股，H股预期将于2026年7月10日（星期五）上午九时正开始在联交所买卖。
集团已与北京益安及华泰资本投资（有关北京益安场外掉期）、鲁花道生及华泰资本投资（有关鲁花道生场外掉期）、Aurora SF（有关安排）、中国宏桥、Hyperion Venture、天图 、盛威（各称基石投资者，统称基石投资者）订立基石投资协议（各称基石投资协议，统称基石投资协议），据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购，或促使其指定实体认购，总金额约为4980万美元（不包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费）可购买的发售股份数目（向下约整至最接近每手买卖单位1000股H股）（基石配售）。基于发售价为每股发售股份3.32港元（即指示性发售价范围的中位数），基石投资者将认购的发售股份总数将为1.18亿股发售股份，约占紧随全球发售完成后发售股份的33.41%及集团已发行股本总额的5.01%。
假设发售价为每股股份3.32港元（即指示性发售价范围的中位数），在扣除包销佣金及全球发售相关的其他预计开支的情况下，集团预计将从全球发售获得所得款项净额约11.02亿港元。配合集团的战略及发展计划，集团拟将所得款项净额用于下列用途：（1） 约40%的所得款项净额将用于集团在滨州北海经济开发区的源网荷储项目（该项目）的建设。（2） 约30%的所得款项净额将用于提升集团的研发能力。（3） 约10%的所得款项净额将用于在滨州阳信新建一处电子化学品生产设施，该设施包含多条功能化学品生产线，设计年产能为 7000吨，可生产剥离蚀刻液及其他产品。（4） 约10%的所得款项净额将用于拓展海外销售与服务网络。（5） 约10%的所得款项净额将预留作一般营运资金及保持营运灵活性，使集团能够及时审慎应对策略机遇及不可预见的市场变化。
截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，集团的收入分别为人民币73.06亿元、人民币102.28亿元及人民币148.36亿元。
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责任编辑：卢昱君
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